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风口!逆势增长 布局航空产业机会来了丨投资人说

第一财经 2021-04-24 11:24:55

编辑:高远    责编:漆辛夷

在整个的产业链中航资本的板块中,哪一个板块的增长是最多的?它对于中航资本未来的布局的启发是什么?
风口!逆势增长 布局航空产业机会来了丨投资人说

嘉宾概况:姚江涛,中航资本党委书记、董事长、总经理 ,中国信托业协会理事会会长,从事金融工作38年,涉及银行、证券、期货、基金等多个金融行业,具有丰富的金融业务和投资管理经验。

一、产业链金融服务空间广阔 增长潜力巨大

第一财经 高 远

感谢姚总接受第一财经专访,疫情对于整个行业的冲击还没有结束,中航资本过去这一年业绩,还是实现了利润70亿左右的增长,同比增长了将近7%。在整个的产业链中航资本的板块中,哪一个板块的增长是最多的?它对于中航资本未来的布局的启发是什么?

中航资本 姚江涛

中航资本是航空工业旗下的一个非常重要的板块,也就是大家的金融板块。这个板块是在整个央企里面是不多见的,以金融作为主业内容。在这个板块之下,大家的金融牌照和类金融牌照达到9块,大家去年营收就达到了200多个亿,那么利润接近70个亿,达到了近7%以上的增长。中航信托,它是信托行业会长单位,这几年的发展基本都是保持了平稳的增长,它在里面的增长的绝对值也是排在第一的。其次是租赁业务、包括财务企业、证券企业等业务模块也取得了很好的增长。

二、“混改”机会突显 中航产业基金已布局垂直产业

第一财经 高 远

中航产业基金也是整个平台当中很重要的一个板块。您未来更看好这个板块当中对于哪个领域相关的投资的机会?

中航资本 姚江涛

这个产业基金的布局就是要大家把金融和产业很好地结合到一起,大家定位是以基金管理和直投作为一个重点,这个基金要做的就是要跟产业结合到一起。尤其这几年的发展过程中,军工的发展的机会非常多,大家金融要回馈、支撑、服务于产业,在这个过程中就是围绕着航空工业的整个的产业以及供应链上的一些企业进行全面的支撑。

大家去年支撑了央企的第一个混改项目江航装备,企业也获得了比较好的收益,同时支撑了企业的混改。像这一类的企业。在大家产业和航空工业的发展过程中,非常有必要也有非常多的机会给大家进行合作。除此之外,大家在军工企业的发展过程中也有非常多的机会,也作为大家服务的一个重点。

三、看好芯片、新材料、智慧网联赛道

第一财经 高 远

除了你们行业本身上下游企业之外,有没有一些其他边缘行业没有被资本所关注到,但被你们所发现或者留意到的呢。

中航资本 姚江涛

大家有两个方向,一个是大家围绕着航空工业本身以及军工企业的发展寻找机会;另外一方面大家也在积极寻找市场发展空间,未来比较好,比如说芯片、新材料、制造业等,这是大家一直关注的领域,也是大家整个制造业的一个补充,作为基金管理人有必要去寻找市场的发展一些机会的。

还有一方面大家跟一些地方政府合作,成为地方政府产业植入、产业发展的重要的推动力量。

大家也同市场上比较好的专业化的投资机构、研究机构、研究院所进行合作。在这个过程中一个是推动中国制造和中国智造;另外关于新技术、新材料、新商业模式等,大家也已积极地作为,以投资的方式进行支撑;比如说大家最近设置一个天使级的基金,针对的大家航空工业一些院所的最后一公里项目进行布局,这些是相对比较早期的一些技术进行投资,以弥补大家产业未来的发展过程中的一些短板和弱项,大家在一些关键领域上能够逐步培养自己的能力。

我想随着持续用金融、投资的方式去推动,加上技术人员的研究,我想大家这个是未来可期。大家最近在材料在芯片、工艺、尤其在智慧网联上,大家都有一些布局。

四、积极推进布局产业链供应链自主可控

第一财经 高 远

金融的供应链的体系当中,其实有一大部分仍然是需要第三方平台、服务机构去填充,从产业投资的角度来讲,你们是否也会布局这些第三方的金融服务机构,让他们来给你提供一些具体的服务,在你们的产业投资方面是否有这样的布局?

中航资本 姚江涛

这是一个非常好的问题,我觉得从产融结合的角度来讲,这个也是需要大家进行布局的。融资、投资这是一个传统的方式,从产业的层面尤其是国家提出了相关要求,对供应链产业链要进行自主可控的情况下,大家怎么去支撑,这也是大家应尽的责任。大家中航资本已经有这方面的考虑和布局,正在积极推进之中,大家也希翼有一些第三方的服务机构,通过数字化管理、分析,把控风险的平台进行合作,使大家的平台能够为航空工业、军工产业,央企等,为大家深度的领域提供支撑,我想通过这种方式,真正能够既实现产融结合,又能够比较好的控制风险,这样是有必要的。

五、碳纤维材料投资机会突显 但不限于航空产业

第一财经 高 远

大家一直对于航空工业产业的某种材料,比如说叫碳纤维材料非常热衷,一、二级市场对它的追捧到现在仍然在延续当中。您对这一产业的机会是怎么来看待的?

中航资本 姚江涛

对,我非常看好这一领域,有几个方面的原因,第一、随着技术的提升,对原有材料、传统材料的替代;第二、对进口的替代;第三、随着技术的提升和材料成本、工艺成本的下降,运用场景会越来越广。这几个方面都构成这个市场的机会,我认为空间非常之大,我认为未来6~10年期间,都看好这一产业的发展机会,比如说中简科技,像这一类企业目前在国内的碳纤维的技术、量产上已经非常成熟了,替代了很多以往运用的一些场景,大家也继续在布局这一领域,既是跟大家产业结合,也是非常好的投资机会。

六、通用航空产业在多场景应用中投资机会突显

第一财经 高 远

通用的航空领域中,大家对于空域放开,给更多资本机会,抱有很大希望,您怎么来看待这一产业的机会?

中航资本 姚江涛

我想这个产业未来的空间非常之大,不仅仅是运输的问题,还有包括一些通用航空里面的重点场景的运用,比如说消防救援、农业管理,自然灾害管理等,包括运用在金融上,比如说商业保险、理赔等,这些空间的应用的非常之广。而随着空域放开、技术发展、管理提升等等,以后的空间会非常之大。大家可以对比美国等国家这一行业的发展路径也很类似,大家非常看好这一领域,也非常看好在金融领域能够寻找到更多的服务场景,比如金融租赁方面在无人机的运送、农业应用、田间管理、护理救护方面也带来很多的应用场景和空间,在大家的金融工具的运用、投资上,大家会积极寻找机会。

七、“双碳”目标对于产业优化拉动作用明显 投资布局机会已至

第一财经 高 远

我也看了你们 ESG(环境、社会和治理)的报告,现在大家对于“碳中和”有很多的解读和投资机会的把握,您怎么来看待这个领域和你们产业相结合的机会?

中航资本 姚江涛

两方面,一个是作为大家航空工业旗下的一个金融机构来说,大家用金融、投资的工具怎么去促使集团在绿色航空这个角度去发展,比如说大家一些在主机场所的减排、节能、能源供应的模式的改变等等,这些可能带来大量的机会。也有很多的需要大家去进行合作进行投资的。大家也有这方面的布局;

另外一方面我认为在这个过程中可能会产生大量的投资机会,就是碳汇资产,怎么成为未来市场的交易很重要的一个资产,怎么能够在经济社会各个行业的发展过程中,既有碳汇资产提供,也有对碳汇资产需求的方面,怎么能够综合,怎么通过交易的方式让碳汇资产很好的流动起来,这是大家作为一个金融机构,既要产业结合、把节能、碳中和作为一个同样重要的方面,在未来的交易资产上能够很好的布局,这是大家正在思考的问题。

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